明朝末年，两江总督被“索命五虎”杀害，其子女被绑架。侠女金燕子女扮男装，一路追踪到一家荒野客栈。她遇见了隐姓埋名的醉侠范大悲，此人曾是少林弟子，因犯戒被逐，终日酗酒装疯。金燕子认出范大悲身份，请求他帮忙。索命五虎的老大“了空大师”实则是范大悲的师兄，当年陷害他被逐。最终决战在寺庙竹林中展开：范大悲醉拳对师兄的少林正宗；金燕子双刀对四虎的杂牌兵器。范大悲以“醉步”迷惑师兄，将其推入自己设计的陷阱。金燕子斩杀四虎后力竭，倒在赶来增援的官军怀中。范大悲拒绝封赏，拎着酒葫芦消失在雾气中，吟唱“江湖一醉解千愁”。
胡金铨奠定“新派武侠”的开山之作。郑佩佩饰演的金燕子成为华语影史第一位独立女侠，动作设计飘逸如舞蹈，竹林、古寺、客栈的场景美学影响了后世无数电影（包括《卧虎藏龙》）。节奏张弛有度，充满文人武侠的意境。
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